การพัฒนาแผนการเทรด

การมีแผนการเทรดจะทำให้คุณเป็นนักเทรด  ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดและควบคุมการเทรด ช่วยให้คุณหาจุดเข้าและจุดออกของการเทรด ให้ความสม่ำเสมอและช่วยทำให้คุณพัฒนาทักษะในการค้นหาโอกาสในการเทรด ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเริ่มต้นการเทรด การพัฒนาแผนการเทรดจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะคิดว่า คุณเป็นนักเทรดประเภทใด คุณควรทำการเทรดในลักษณะใด คุณ จะทำการเทรดในช่วงเวลาใด และทำให้มั่นใจว่า ประเด็นที่เกริ่นมาทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายที่คุณมีในช่วงเริ่มต้นการเทรด

หากคุณวางแผนจะเป็นนักเทรดมืออาชีพ การพัฒนาแผนการเทรดควรจะเป็นขั้นตอนแรกก่อนเริ่มทำการเทรดในตลาด

คุณเป็นนักเทรดประเภทใด

  • ส่วนประกอบที่สองของแผนการเทรดของคุณคือ คุณอยากจะเป็นนักเทรดประเภทใด
  • Scalper ชอบเปิดการเทรดในระยะเวลาที่สั้นมาก
  • Day Trader ปิดทุกตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดวัน ไม่เปิดตำแหน่งข้ามวัน และพวกเขาถือว่า แต่ละวันเป็นวันเทรดที่ไม่เหมือนกัน
  • Swing Trader นักเทรดแบบนี้จะเปิดการเทรดแต่ละครั้งเป็นเวลาหลายวัน คือเปิดการเทรดในระยะกลางและทำกำไรจากการแกว่งตัวทั่วไปของตลาด
  • Position Trader นักเทรดแบบนี้เปิดตำแหน่งไว้นานกว่านักเทรดแบบอื่น ๆ เมื่อตัดสินใจลงทุนแล้ว นักเทรดเหล่านี้สามารถเปิดตำแหน่งทิ้งไว้เป็นเดือน ๆ หรือเป็นปี ๆ
  • คุณจะเห็นว่า นักเทรดแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ด้วยเป้าหมาย การเลี่ยงความเสี่ยงและระยะเวลาเปิดการเทรดที่แตกต่างกัน ในขณะที่นักเทรดแต่ละแบบทำการเทรดในตลาด สิ่งที่ทำให้นักเทรดแต่ละแบบแตกต่างกันคือระยะเวลาที่เปิดการเทรดทิ้งไว้

นักเทรดแต่ละแบบเทรดกันอย่างไร

Scalper เป็นนักเทรดที่ทำการเทรดแบบ scalping ซึ่งเป็นรูปแบบการเทรดที่มีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูง เหมาะสำหรับนักเทรดที่เชี่ยวกรำประสบการณ์ ในแต่ละวันเต็มไปด้วยการเทรดจำนวนมากและนักเทรดจำเป็นต้องจับตาดูกราฟหาช่วงเวลาเหมาะสมในการปิดการเทรด เป็นการเทรดที่ต้องใช้พลังมากด้วยต้องเปิดและปิดการเทรดขนาดเล็กตลอดเวลา เป็นเรื่องที่ดีมากที่คุณจะทำการเทรดในช่วงที่ตลาดเพิ่งเปิด

การเทรดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับนักเทรดที่เครียดง่ายหรือนักเทรดที่ไม่มีเวลามานั่งเฝ้ากราฟ เหมือนกับเรา ๆท่าน ๆ ที่มีภาระงานที่ต้องทำ

Day Trader การเทรดแบบนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่า scalping เล็กน้อย และสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นผลแพ้/ชนะเมื่อสิ้นสุดวัน การเทรดแบบนี้เองก็ไม่เหมาะกับมือใหม่หัดเทรด Forex และนักเทรดที่หวังจะเปิดการเทรดทิ้งไว้ในขณะที่ทำงาน   รูปแบบการเทรดนี้ยังเหมาะสำหรับนักเทรดที่ไม่สามารถเทรดได้ทุกวันแต่สามารถหาวันที่สามารถทำการเทรดได้เต็มวัน

Swing Trader เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเทรดหน้าใหม่ ตราบเท่าที่คุณคอยติดตามสถานการณ์ในบัญชีของคุณทุกสองถึงสามวัน เป็นโอกาสสำหรับนักเทรดที่ทำการเทรดน้อยครั้งแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับนักเทรดที่เพิ่งหัดเทรดเป็นอย่างยิ่ง หากคุณเปิดการเทรดไว้นานเพื่อหวังจะทำกำไรจากการแกว่งตัวของตลาด อย่าลืมเติมเงินบัญชีให้พร้อม เพื่อที่คุณจะได้ไม่โดน margin call จากโบรกเกอร์และการเทรดของคุณถูกปิด ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึง ผลขาดทุนในบัญชีของคุณ

Position Trader นักเทรดประเภทนี้มีเวลาไม่มาก มีเพียงแค่เวลาจับตาดูการเทรดและหาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้เวลาเดินทางนานที่สามารถใช้เวลาหาข้อมูล ข้อด้อยคือ คุณต้องมีเงินในบัญชีจำนวนมากเพื่อคงการเปิดการเทรดของคุณไว้

ด้วยลักษณะการเทรดแบบนี้ ปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยทางเทคนิคแต่อย่างใด เพราะเป้าหมายของการเทรดนี้คือตามแนวโน้มหลักไม่ใช่การขยับเล็กน้อยของสกุลเงิน คุณจำเป็นต้องอดทนเพราะคุณอาจขาดทุนในระยะสั้นและคุณจะต้องมีเงินทุนจำนวนมากเพื่อรับผลขาดทุนระยะสั้นนี้ สำหรับ Swing Trader อย่าลืมตรวจสอบว่า บัญชีของคุณมี margin เพียงพอเพราะการเทรดอาจถูกปิดในช่วงที่ไม่ต้องการเพราะโดน margin call

คุณมีเวลาเทรดตอนไหน

นักเทรดแต่ละคนมีคู่สกุลเงินที่ชอบเทรดและชอบเทรดในตลาดที่แตกต่างกัน ตลาดเปิดในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดห้าวันทำการ ดังนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ประเภทการเทรดและกลยุทธ์ของคุณสัมพันธ์กับตลาดที่จะทำการเทรด ช่วงเวลาการเทรดที่ดีของชาวอินโดนีเซียคือระหว่างช่วง14.00 . ถึง 20.00 .ซึ่งจะช่วยให้คุณมีโอกาสการเทรดในตลาดโตเกียว ช่วงเริ่มต้นของตลาดลอนดอนและคุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตลาดนิวยอร์ค นักเทรดจะประสบความสำเร็จเมื่อตลาดผันผวนมากที่สุดและช่วงนี้เป็นช่วงที่ผันผวนที่สุดของวันเทรด

ทำไมถึงเทรด Forex  เป้าหมายการเทรดของคุณคืออะไร

เหตุผลที่เราต้องการในบางสิ่งบางอย่าง เป็นสิ่งที่สร้างความปรารถนาทำให้เราต้องดีขึ้นและทำให้เราเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย ยิ่งคุณมีเหตุผลว่าทำไมคุณต้องการประสบความสำเร็จในบางสิ่งมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

ดำเนินการตามแผนการเทรดของคุณ

พัฒนานิสัยที่ดี

เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนานิสัยที่ดีที่คุณจะต้องพึ่งพาในการเทรดในแต่ละวันเทรด นี่คือสิ่งที่เราต้องทำทุกวันเพื่อให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องที่จะช่วยให้เราสามารถทำการเทรดได้เต็มศักยภาพ นักเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับการทำสิ่งเดียวกันกับที่ช่วยให้คุณทำเงินเมื่อวานโดยไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง

รู้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสำหรับคุณ

คุณจะต้องมีกลยุทธ์การเทรด เพราะจะเป็นแผนการเข้าและออกการเทรดของคุณ ในส่วนนี้ของแผนการเทรดของคุณจะกำหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าทำการเทรดของคุณ รูปแบบที่คุณจะเข้าทำการเทรดและช่วงเวลาใดที่คุณควรทำการเทรด เรามีบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์จำนวนมากบน ส่วนการศึกษา ดังนั้น ฉันจะไม่ขอลงประเด็นนี้ลึก

การจัดการความเสี่ยงและเงิน

การจัดการความเสี่ยงและเงิน เป็นหลักสำคัญของทุกแผนการเทรดที่ประสบความสำเร็จ การจัดการความเสี่ยงมีส่วนกับกฎการเข้าเทรด กฎการปิดการเทรด ขนาดตำแหน่ง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณ การจัดการเงินสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท

  • อย่างแรก วางแผนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของคุณ หมายความว่า เราพร้อมเสียเงินเท่าไหร่ต่อการเปิดหนึ่งตำแหน่ง  ซึ่งเป็นความชอบส่วนบุคคลซึ่งมีส่วนกับความความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของคุณ แต่แนะนำว่า คุณไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของเงินทุนที่คุณมีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
  • อย่างที่สอง จัดการ stop loss ของคุณ ซึ่งเป็นหนทางในการออกจากการเทรดหากการวิเคราะห์ของคุณผิดพลาด
  • อย่างสุดท้าย คุณต้องกระจายความเสี่ยง ซึ่งทำให้คุณมั่นใจว่า คุณไม่ได้เผลอเทรดในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวพันกันมากเกินไปและคุณกระจายความเสี่ยงได้ดีแล้ว

ปรับปรุงแผนการเทรด

การปรับแต่งแผนการเทรดของคุณให้ดียิ่งขึ้นเป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งรวมทั้งการสอบกลับ การทดสอบเทรดจริง โดยที่คุณจะทราบกำไรที่คาดหวังจากกลยุทธ์ของคุณและทำการบันทึกสถิติ ซึ่งคุณจะสามารถติดตามประสิทธิภาพการเทรดของคุณเมื่อเวลาผ่านไปได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณหากจำเป็น ส่วนนี้ของแผนการเทรดของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการอยู่ในธุรกิจนี้ในระยะยาว เพราะความแน่นอนของตลาดคือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และคุณจำเป็นต้องปรับแต่งกลยุทธ์และอัพเดตกลยุทธ์ของคุณอยู่เสมอ 

ฉันขอแนะนำให้คุณทบทวนแผนการเทรดทุก 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณว่างนอกเหนือจากการเทรด หากคุณรู้สึกว่า คุณมีประสบการณ์มากขึ้น คุณอาจจะอยากเริ่มเทรดในช่วงที่สั้นกว่าเดิมหรือเพิ่มคู่สกุลเงินที่คุณต้องการเทรด ไม่ว่าคุณจะอัพเดตแผนการเทรดหรือไม่ คุณควรจะกลับมาดูแผนการเทรดอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของคุณเป็นไปตามแผนการเทรด

การเทรด Forex และ CFDs นั้นไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางคน และการเทรดในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาพร้อมกับความเสี่ยงสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจาก leverage นักลงทุนรายย่อย 75 – 90 % สูญเสียเงินจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คุณควรพิจารณาว่า คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CFDs และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเสียเงินทุนสูงได้หรือไม่